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聯(lián)系人:李經(jīng)理
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1、污水處理行業(yè)發(fā)展概況
“十一五”期間的污水處理設(shè)施建設(shè)已將東部沿海大城市基本覆蓋,進入“十二五”期間后,城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)的建設(shè)重點將由東部城市和主要的大中城市逐步向中西部、中小城市和縣城滲透,優(yōu)先支持目前尚無污水集中處理設(shè)施的設(shè)市城市和縣城加快建設(shè),單個項目建設(shè)規(guī)模下降,但是項目數(shù)量將大幅增加。“十二五”期間,全國新增污水管網(wǎng)投資也以中西部和縣城及建制鎮(zhèn)為主,其中湖南、甘肅、寧夏、陜西、云南、湖北等地的管網(wǎng)增幅顯著,增幅達 200%左右;新增管網(wǎng)中有 54%分布在縣城及建制鎮(zhèn);新增污水日處理能力中 43%落實在縣城與建制鎮(zhèn)。
污水處理領(lǐng)域是我國基礎(chǔ)設(shè)施重點投資領(lǐng)域,也是各國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中需要資金最多的行業(yè)。目前,我國城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)投資已打破原有的單一政府投資體制,國家鼓勵由政府、國有企業(yè)、民間資本和外資共同參與投資的多元化體制發(fā)展。各地政府通過市場競標的方式,選擇具有技術(shù)、管理、經(jīng)驗和規(guī)模優(yōu)勢的污水處理企業(yè)負責當?shù)匚鬯幚眄椖康慕?jīng)營,已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的顯著趨勢。
“十二五”期間,全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃投資近 4,300億元。預計“十三五”期間隨著巨大資金需求和城市建設(shè)資金不足的矛盾日益凸顯,很多地方政府為避免進一步加重財政負擔,將更傾向于選擇多元化的社會資本參與城鎮(zhèn)污水處理的建設(shè)與運營,污水處理行業(yè)的市場化程度將進一步提高。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《污水處理行業(yè)市場深度分析及投資前景預測報告》
2 、污水處理行業(yè)發(fā)展特點
(1)法律法規(guī)和政策引導特征明顯
污水處理作為環(huán)境保護的核心產(chǎn)業(yè)之一,是保障國家實現(xiàn)節(jié)能減排計劃的重要措施,其發(fā)展需要政府主導和宏觀經(jīng)濟的支持。近年來,國家各部委先后出臺了多項鼓勵支持行業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,大力促進污水處理行業(yè)的快速發(fā)展。
(2)投資規(guī)模大,投資回收期長
污水處理項目投資具有投資額大、項目回收期長的顯著特點。一般情況下,投資一座日處理能力 5 萬噸污水的污水處理廠需要近億元的投資,且回收期通常超過 10 年。為了解決行業(yè)發(fā)展所需資金,政府近年來不斷完善相關(guān)政策措施,積極吸收各類社會資本參與,促進投資主體與融資渠道的多元化。我國已有約40%的城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施通過 BOT、BT、TOT 等投融資模式引入社會資本,參與設(shè)施建設(shè)與運營,并取得了良好的效果,促進了污水處理行業(yè)的快速發(fā)展。
(3)地區(qū)間發(fā)展仍不平衡,市場化發(fā)育仍不完善
我國污水處理設(shè)施建設(shè)仍主要集中于東部沿海等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū),而中西部經(jīng)濟較為落后的地區(qū)及農(nóng)村地區(qū),則行業(yè)發(fā)展速度較慢,地區(qū)間發(fā)展仍不平衡。另外,雖然我國已出臺了多項產(chǎn)業(yè)政策鼓勵包括污水處理項目在內(nèi)的公用基礎(chǔ)設(shè)施項目實施市場化運營,但目前國內(nèi)污水處理行業(yè)的市場化競爭仍主要集中在項目的招投標階段,而在收費、定價、管理等方面的市場化體制建立仍有待進一步健全。
(4)我國環(huán)保設(shè)備技術(shù)與發(fā)達國家存很大差距
主要問題有以下幾點:一是產(chǎn)需矛盾突出,我國污水處理設(shè)備的綜合生產(chǎn)能力遠遠不能滿足國內(nèi)需求。二是品種結(jié)構(gòu)落后、品種少、開發(fā)能力弱。在眾多產(chǎn)品中,一般機械產(chǎn)品和初級產(chǎn)品所占比重大,具有現(xiàn)代化水平的機、電、儀一體化裝備較少或處于起步階段。三是產(chǎn)品質(zhì)量差、技術(shù)水平低。35%~40%的產(chǎn)品相當于國際 20 世紀六七十年代的水平?,F(xiàn)行的國產(chǎn)污水處理設(shè)備中,約有 l/5 屬于限制生產(chǎn)或限期淘汰產(chǎn)品,約有 2/5 屬于需要改進的產(chǎn)品。四是產(chǎn)品創(chuàng)匯不穩(wěn)定。盡管國產(chǎn)污水處理設(shè)備有出口,但總的來說,出口設(shè)備技術(shù)含量不高,出口的類別、品種和地區(qū)較窄,在國際市場上競爭力不強。五是設(shè)備成套和工程承包能力弱。能夠承擔污水處理工程承包和設(shè)備成套的企業(yè)很少,大多數(shù)企業(yè)把主要精力放在自己比較適應的開發(fā)、制造成品領(lǐng)域,從事單機生產(chǎn)和銷售,從而使國產(chǎn)污水處理成套能力和工程總承包能力較弱。六是操作培訓、售后服務等工作亟待加強。污水處理設(shè)備大體可分為通用設(shè)備和專用設(shè)備。通用設(shè)備包括泵、風機、管材配件等,專用設(shè)備較多,包括攪拌機、刮泥機、格柵、膜元件和組建等。在污水處理設(shè)備制造領(lǐng)域,目前國內(nèi)幾乎所有產(chǎn)品均能生產(chǎn),但由于在材質(zhì)和工藝方面存在不足,因此在使用的可靠性、壽命等方面與國外設(shè)備尚有一定的差距,導致目前甲方在選購設(shè)備時,特別是大型項目,還是傾向購買國外設(shè)備,近 10 年興建的污水處理廠中約 90%的設(shè)備是進口的。國產(chǎn)設(shè)備在成套性方面要大力發(fā)展,以適應環(huán)保工程的需要。在污水處理設(shè)備標準方面。我國已制定了 110 項污水處理設(shè)備與器材的標準,為我國污水處理設(shè)備的發(fā)展起到了規(guī)范設(shè)備生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量的作用。但污水處理設(shè)備標準還有待繼續(xù)完善,特別是有關(guān)零部件標準化、成套化方面的標準基本空白。對于隨著處理工藝的發(fā)展而出現(xiàn)的新型設(shè)備,應及時制訂相應標準。現(xiàn)行標準中質(zhì)量控制指標偏低, 可靠性方面的指標與檢測方法還有待完善。對于污水處理設(shè)備的一些通用的技術(shù)要求,如焊接、涂裝、故障率、壽命等應建立污水處理設(shè)備的通用技術(shù)條件,并制訂產(chǎn)品質(zhì)量分等標準,將一般產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品區(qū)別開,以鼓勵企業(yè)提高質(zhì)量。
3、污水處理行業(yè)前景
《水污染防治行動計劃》(即《水十條》)提出到 2020 年,長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河等七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良(達到或優(yōu)于 III 類)比例總體達到 70%以上,地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在 10%以內(nèi),地級以上城市集中式飲用水水源水質(zhì)達到或優(yōu)于 III 類比例總體高于 93%,全國地下水質(zhì)量極差的比例控制在15%左右,近岸海域水質(zhì)優(yōu)良(一、二類)比例達到70%左右。京津冀區(qū)域喪失使用功能(劣于 V 類)的水體斷面比例下降 15 個百分點左右,長三角、珠三角區(qū)域力爭消除喪失使用功能的水體。到 2030 年,全國七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良比例總體達到 75%以上,城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除,城市集中式飲用水水源水質(zhì)達到或優(yōu)于 III 類比例總體為 95%左右。中國的生態(tài)環(huán)境已經(jīng)達到或者臨近生態(tài)承載的極限,到了必須整治的關(guān)口。
國家環(huán)保部表示,加大對地下水、污水和重金屬污染等治理力度,是《水十條》重中之重?!端畻l》有 35 款、76 項 238 條具體措施,每一項均落實到部委負責,其中有 36 項由環(huán)保部牽頭或獨立負責。整體責任分工明確,各項要求可實施、可考核、可追責,這是區(qū)別于以往的。該計劃從工業(yè)廢水、市政污水到水環(huán)境,均以明確的量化指標進行要求,并規(guī)定了截止時間,各部委明確分工,采取了對地方政府排名和落后名次的懲罰制度。同時,不再停留在減排量、排放標準等舊時代的手段上,而直接將河流等水體的改善程度作為考核標準,包括七大水系的水質(zhì)標準、地級市以上城市黑臭水體的數(shù)量和發(fā)達區(qū)域的水體斷面標準等剛性指標,標志著以環(huán)境質(zhì)量和環(huán)境效果為核心的環(huán)保時代已經(jīng)來到。
根據(jù)市場測算,《水十條》涉及工業(yè)水污染治理、城鎮(zhèn)水污染治理、農(nóng)業(yè)污染治理、港口水環(huán)境治理、飲用水、城市黑臭水體治理、環(huán)境監(jiān)管等方面,到2020 年,完成《水十條》相應目標需要投入資金約 4-5 萬億元(其中近三年投入約為 2 萬億元),需各級地方政府投入約 1.5 萬億元。整個水環(huán)境保護產(chǎn)品和設(shè)備的增長速度未來 5 年預計為 15%-20%,水環(huán)境服務業(yè)增長大約在 30-40%。整個環(huán)境產(chǎn)業(yè)已經(jīng)站在了中國經(jīng)濟的風口上,以環(huán)境治理為契機的環(huán)保產(chǎn)業(yè)會成為國家支柱產(chǎn)業(yè)。
4 、污水處理設(shè)備行業(yè)競爭風險
在國家政策方面污水處理相關(guān)業(yè)務涉及市政公用、水資源保護和利用、環(huán)保相關(guān)的水污染治理等多方面,受到的政府監(jiān)管較多,行業(yè)管理體制、產(chǎn)業(yè)政策及國家宏觀經(jīng)濟形勢變化對行業(yè)發(fā)展影響較大。政府對公用設(shè)施投入的力度、固定資產(chǎn)投資規(guī)模等政策導向都與行業(yè)未來發(fā)展息息相關(guān)。綜合來看,在政策傾斜的刺激下,環(huán)保設(shè)備制造業(yè)仍將迎來新的發(fā)展時期。但在政策、資本以及區(qū)域等方面的門檻也越來越高。就公司的污水處理項目而言,面臨的風險主要為越來越嚴格市場準入要求和水質(zhì)排放標準。工程建設(shè)項目實施需大量的現(xiàn)場作業(yè)活動,整個項目實施須符合國家關(guān)于安全、環(huán)保、衛(wèi)生等方面的法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定。工藝技術(shù)方面:發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)必須依靠科技進步,在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中,科技進步型企業(yè)將獲得更多的政策傾斜,更大的發(fā)展空間以及更強的競爭能力。在政府和社會公眾對環(huán)境質(zhì)量和污染事件的高度關(guān)注下,各項環(huán)境標準不斷提高,監(jiān)管體系不斷健全和完善。更高的環(huán)境標準和更嚴格的監(jiān)管手段也在傳統(tǒng)市場的基礎(chǔ)上催生升級改造市場。污水治理技術(shù)在不斷革新,在未來,一體化污水處理設(shè)備采用的處理工藝將面臨需要技術(shù)更新的風險。
行業(yè)競爭方面:污水處理行業(yè)的前途一片光明,污水處理也越來越多樣化,隨著我國政府對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的日益重視,相關(guān)利好政策密集出臺,水處理行業(yè)發(fā)展前景良好,吸引了大量潛在競爭者進入本行業(yè)。在未來,污水處理行業(yè)面臨的競爭會越來越激烈,在爭取新的水處理投資運營、工程承包等業(yè)務時,面臨的競爭將更加激烈。我國環(huán)保設(shè)備制造行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)中,小型企業(yè)數(shù)量增速較快,表明行業(yè)不斷有新企業(yè)進入,行業(yè)規(guī)模不斷擴大。此外,行業(yè)的并購趨勢已逐步加快,競爭將更加激烈。